2025年上半年，欧盟新车市场正在经历从传统动力向电气化过渡的关键阶段。

整体注册量同比下滑1.9%，其中6月单月下跌幅度达到7.3%，宏观经济不确定性和消费者观望情绪的双重作用。

混合动力车型继续领跑，占据近35%的市场份额，纯电动车份额虽有所增长但仍处于低基数扩张阶段，仅为15.6%。插电式混合动力则成为结构性亮点，注册量快速上升。相比之下，传统燃油车加速下滑，跌幅显著。

Part 1

电动化动力系统演进：

混动与插混主导过渡阶段，

纯电尚未破局

2025年上半年，欧盟新能源汽车市场继续向电动化迈进，但不同动力系统的发展节奏出现分化。

◎ 混合动力汽车（HEV）以34.8%的份额稳居市场主导地位，在技术成熟度、适应性和消费者接受度上的优势。

HEV系统通常采用电动马达辅助发动机驱动，实现工况下的自动切换或协同驱动，无需外部充电，适配现有基础设施，特别适合城市通勤与郊区驾驶场景。

从主要市场来看，法国、西班牙、意大利和德国的HEV销量大幅增长，尤其法国增长超过34%。这种增长不仅源自税收激励与政策引导，欧洲消费者在高油价和环保法规下的理性选择。

在技术路径上，HEV产品已逐步由单电机架构向双电机系统升级，动力响应更平顺，能量回收效率进一步提升。

◎ 相较之下，电池电动车（BEV）市场虽实现同比增长，但整体份额仅为15.6%。

从注册量数据看，德国市场贡献最大，同比增长35.1%，而法国则出现6.4%的同比下滑，揭示出市场增长高度依赖政策环境与本地制造商战略。

BEV的增长依旧依赖在售产品线的丰富性、购车补贴、充电网络覆盖与用户用车习惯的逐步建立。

目前主流BEV车型大多采用400V电气架构，配合6585kWh的电池包，续航能力普遍在450550公里之间，但在价格仍高于传统燃油车的情况下，普及依旧面临挑战。

BEV在荷兰、比利时等中小国家仍保持增长趋势，但其基础是较小的绝对量和较成熟的城市充电体系。这一阶段，BEV市场仍属于低基数扩张期，其成长逻辑依赖于电池技术、整车成本压缩能力、快充速度提升等多重因素的共同演进。

◎ 插电式混合动力汽车（PHEV）呈现出显著的结构性增长，注册量达到46.9万辆，市场份额从6.9%上升至8.4%。德国、西班牙、意大利分别增长55.1%、82.5%、56.3%，构成主要增长来源。

PHEV在动力构型上通常具备较大容量电池（1020kWh），纯电续航可达5080公里，支持城市日常通勤零油耗，同时保留发动机以覆盖远程行驶。

在技术上，部分高端PHEV车型已具备高压快充能力，可在30分钟内完成80%电量补能，用户体验接近纯电动车。同时，通过能量管理策略优化，PHEV在NEDC或WLTP测试标准下的综合油耗表现优异，在当前油价维持高位的背景下具有较强经济性吸引力。

PHEV也面临监管审视。未来欧盟将对其实际碳排放与电驱使用率进行更严格核查，防止“低碳名义”掩盖高排放现实。其可持续增长需要依赖技术透明、使用场景匹配与政策引导协调。

总结来看，2025年上半年，混动与插混技术在市场结构中继续发挥中间地带的“缓冲”作用，真正意义上的纯电转型仍需时间与成本的持续优化。以现阶段欧盟电气化路径而言，HEV和PHEV仍是大多数消费者现实且可负担的过渡选择。

Part 2

传统动力式微，

制造商分化加剧：

品牌策略转向产品结构调整

2025年上半年，传统燃油车份额已降至37.8%，与2024年同期48.2%的占比相比出现明显萎缩。汽油车下降21.2%，柴油车下降28.1%，其中法国汽油车降幅达33.7%，柴油车更是重挫40%。

这一趋势明确表明，尽管燃油车型仍是许多品牌销量基础，但正在快速丧失市场核心地位。

◎ 汽油车目前多集中在紧凑型与小型车市场，但随着环保标准收紧与使用成本上升，其在一线城市的吸引力日趋下降。

◎ 柴油车受影响更大，一方面是其排放法规合规成本提升，另一方面是消费者对保值率与限行政策的担忧增加。

2025年6月的同比数据中，汽油和柴油车的注册量分别下降25.4%和34.1%。

在制造商维度，集团之间的应对策略出现明显差异。

◎ 大众集团市场份额达到27.3%，成为唯一实现份额与销量双增长的大型传统车企。其中 Cupra 品牌增幅达35.2%，显示其在年轻化与电动化结合策略上的成功，而 Seat 与保时捷分别出现21.5%和19.2%的下滑，反映出不同细分市场的消费情绪差异。

◎ Stellantis 集团份额下降至16.3%，下滑11.1%。其中 Fiat 减少38%，Opel/Vauxhall下降16.1%，说明其在新能源车型覆盖和品牌活力方面面临较大压力。

◎ 雷诺集团则实现逆势增长，市场份额提升5.0%，其中 Alpine 增长超过90%，体现了高端小众品牌在精准产品定位下的溢价能力。

◎ 特斯拉的注册量同比大幅下降43.7%，显示出在激烈的竞争与本地制造商崛起中，其产品迭代节奏与定价策略亟需调整。

◎ 相比之下，来自中国的上汽集团（SAIC）实现33.3%的增长，注册量达10.7万辆，显示出中国品牌在电动车领域已具备初步的产品力与渠道覆盖优势，正在逐步融入欧洲主流市场。

在市场格局不断演变的过程中，产品结构调整、成本控制能力、电气化能力与品牌战略的协同成为制造商突围关键。主流车企必须在电气化研发、供应链优化、平台化设计与品牌定位方面形成合力，方能应对需求结构的持续变化。

小结

2025年上半年欧洲汽车市场的表现，展示了电气化进程正在从政策引导向市场自发拉动过渡的中场阶段。

混动与插混动力技术依旧是现实中最具竞争力的解决方案，在电池、架构、补能网络尚未充分成熟前，它们提供了连接旧与新的桥梁。纯电动市场虽增长持续，但基础薄弱且增长不稳，仍需依赖更强的产品价值兑现与使用便利提升。